Hvordan tilføjer jeg et budget på en opgave?

Hvordan budgetter tilføjes i in4mo afhænger af konfigurationen i det enkelte forsikringsselskabs portal – nærmere bestemt om omkostningsberegningsværktøjet iCC bruges eller ej.

Hvis iCC ikke bruges i portalen, kan budgetter tilføjes ved at åbne fanen Budget i sagen, samme knap findes på de forskellige opgaver, når de er i status 2. Klik på ‘Tilføj budget for opgave(r)’, hvorefter der åbnes et lille vindue, hvor du kan udfylde oplysninger om budgettet, tilføje en budgetfil og vælge hvilke opgaver budgettet dækker. Herefter sendes budgettet til godkendelse, hvilket illustreres ved, at opgaven flyttes til status gul B. Når budgettet er godkendt, flyttes status til B++, og opgaven er klar til at blive sat i gang.

Hvis du ikke kan se budgetfanen, er opgaven enten ikke i status 2, eller du har ikke tilladelse til at se eller tilføje budgetter. En administrator i din virksomhed kan give dig denne adgang, hvis det er nødvendigt.