Kuinka lisään budjetin tehtävälle?

Budjettien lisääminen in4mo:ssa riippuu kunkin vakuutusyhtiön portaalin konfiguraatiosta – tarkemmin siitä, käytetäänkö kustannuslaskentatyökalua iCC:ta vai ei.

Jos iCC ei ole käytössä, budjetteja voidaan lisätä avaamalla ”Budjetti” -välilehti. Sama painike löytyy myös eri tehtävistä, kun ne ovat statuksessa 2. Klikkaamalla ”Lisää budjetti tehtäville”, avautuu pieni ikkuna, jossa voit täyttää tiedot budjetista, lisätä budjettitiedoston ja valita, mitkä tehtävät kyseinen budjetti kattaa. Budjetti lähetetään sitten hyväksyttäväksi, ja siirtyy samalla statukseen keltainen B. Kun budjetti on hyväksytty, status siirtyy statukseen B++, jolloin tehtävä on valmis aloitettavaksi.

Mikäli et näe budjettivälilehteä, sinulla ei ehkä ole lupaa nähdä tai lisätä budjetteja. Yrityksenne pääkäyttäjä voi tarvittaessa myöntää sinulle tämän käyttöoikeuden.